委托业务员操作手册
适用角色：委托业务员。负责委托受理与跟踪：台账查询、人员分配协同、导出与委外业务跟进。
端说明
委托受理与跟踪以 PC 端为准；PAD 端仅支持查看。
一、委托台账
「委托管理 → 委托台账」集中管理所有检测委托，支持查询、详情、编辑、人员分配、手动同步 OA 数据、导出与批量删除。委托数据默认每 15 分钟自动从 OA 同步一次。
- 左侧菜单选择 委托管理 → 委托台账；
- 按委托单号、申请人、委托状态、试验产品、日期范围等条件组合查询；打开「只看我的」开关可只显示与本人相关的委托；
- 点击列表中的委托单号，右侧打开详情抽屉：生命周期时间轴、附件核查，以及「试验确认 / 样品编制 / 样品处理」页签；
- 点击行内 编辑 可修改委托信息；
- 点击工具栏 同步OA数据 可手动触发 OA 同步（同步完成后刷新列表）；
- 点击工具栏 导出 将当前查询结果导出为 Excel；勾选多条后可 批量删除（需谨慎）。
图 1-1 委托台账列表
图 1-2 委托详情抽屉：生命周期时间轴 + 各阶段页签
提示
委托删除需谨慎：已进入后续业务环节（样品、检测、报告）的委托建议不要删除。
二、人员分配
为委托分配检测员或委外人员，被分配人员即可在其待办中看到相关任务。
- 在委托台账列表行内点击 人员分配，打开分配弹窗；
- 为委托选择检测员或委外人员；
- 点击 保存 完成分配。
图 2-1 委托人员分配弹窗
三、委外台账
「委托管理 → 委外台账」管理委外（委托外部机构）检测的委托记录，按「待处理 → 寄样中 → 实验中 → 已完成」状态跟踪委外试验与委外报告全过程。
- 左侧菜单选择 委托管理 → 委外台账，在顶部查询区查询委外委托；
- 点击行内 详情 打开委外详情抽屉，包含公共信息、OA 基本信息、扩充信息、样品与试验、流程跟踪 5 个页签；
- 点击行内 编辑 维护委外拓展信息（委外机构、费用、联系人等）；
- 委外试验完成后，点击 提交委外报告，在弹窗中上传报告文件并填写相关信息，提交后委外状态更新为「已完成」；
- 点击工具栏 导出 导出委外列表 Excel。
图 3-1 委外台账
四、常用查询与导出
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 跟进某委托进度 | 委托台账 → 点击委托单号 → 详情抽屉查看生命周期时间轴 |
| 催办检测 / 报告 | 委托台账 → 行内「人员分配」确认处理人；状态停在某一环节过久时联系对应角色 |
| 导出对账数据 | 各列表页 → 工具栏「导出」，Excel 在浏览器下载目录中查看 |
| 委外进度跟踪 | 委外台账 → 按状态筛选（待处理 / 寄样中 / 实验中 / 已完成） |